2020年8月13日-15日，“2020中國汽車論壇”在上海召開。在8月14日舉辦的“新變局 新挑戰 新思路——引領中國汽車新征程”大會論壇上，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒在演講中表示，中國汽車產業在“十四五”期間的發展思路是：建設發揮引領作用的汽車大國市場，同時開拓汽車產業全球化新局面。

 

付炳鋒表示，“十四五”是國家兩個百年奮斗目標的歷史交匯期，是汽車產業轉型升級的關鍵窗口期，新一輪技術革命為產業轉型提供了廣闊的空間和無限的機遇，新冠疫情加快了產業轉型的速度和難度，這也倒逼產業加快轉型的速度，汽車產業必須抓住未來5年的戰略機遇期，在危機中遇新機，建設發揮引領作用的汽車強大市場，創造汽車產業發展新機遇。在變局中開新局，加快形成健康的國內產業大循環，開拓汽車產業全球化新格局。

付炳鋒認為，正在汽車發展到了新的高點之時，世界正經歷百年未遇之大變局，國際環境日趨復雜，不穩定性、不確定性明顯增加，給我國汽車產業帶來前所未有的影響。這對行業和企業都是前所未有的挑戰，是對能力和實力的考驗。

對企業而言，市場下滑在低位盤整，生存競爭加劇，這對企業經營能力和收益是嚴峻的考驗。產業轉型、消費升級期間，產品轉型、技術升級以及法規升級需要大量投入，對企業的實力要求更高，優勝劣汰必然加快。

以下為付炳鋒的演講實錄：

站在今天的時點，讓我先簡要盤點一下產業發展的成就。改革開放40多年來，汽車產業一直是最重要的引資和投資的產業，尤其是加入WTO前后，全球主要汽車制造商在中國陸續完成布局，各大集團的自主品牌也同時起步，在市場和政策的雙重作用下，中國汽車產業進入快速發展的十幾年。

2009年，在全球金融危機的大背景下，中國汽車市場銷量躍居全球第一，隨后繼續攀升，到2017年產銷量達到2888萬輛的高點。據上半年的統計發布，中國的汽車保有量已經與美國相當，達到2.6億輛，下半年還將穩增1000萬輛。

經過十幾年的快速發展之后，市場也迎來了平臺調整期，出現了兩年的負增長。這是多方因素的交織影響，尤其是今年爆發的新冠疫情，讓全年失去了一個月的銷量，使降幅達到了最低點，行業普遍認為，這也許是產業發展的必然規律。

昨天我們開了top10+3的研討會，下午又開了閉門會，各位重量級的行業領導在面對當前的形勢，都客觀的認為是產業發展的必然規律。

在中國形成巨大汽車消費市場的過程中，也為全球車企打造了充分競爭的舞臺，德、日、美、法等國家的老牌車企相繼中國市場，帶來汽車產業的快速繁榮。

民族品牌也獲得新的發展機遇，他們通過合資合作，自主創新、煥發生機，新造車勢力蓬勃發展，民族品牌汽車在市場上占比超過50%，其中乘用車也達到了40%。

乘用車在2017年的時候最高達到了44%，接近45%。在下行的這兩年里，加上新冠疫情的影響，在40%上下，還在波動。

中國市場是全球化開放的市場，車市的繁榮是中國用戶盡享汽車社會帶來的消費愉悅，在今天中國汽車市場大有引領全球汽車消費的趨勢，將把汽車消費帶向電動化和智能化的時代。

從造車能力方面看，中國汽車工業經歷了不平凡的40年，引進合資合作、國產化、自主創新、迅速縮短了差距，尤其是最近十幾年，造車技術和產品技術逐漸與發達國家接軌。基于創新發展的產業原動力，真正成為第一驅動力。我們前些年，大家還經歷了那樣一個過程，最初人家說我們是逆向設計，現在是正向設計，而且是新的平臺、新的技術系統的開發。前些年大家也能看到可能火一時，但是今天這個狀態已經徹底改變。

今天全球先進的工廠在中國，先進技術的產品也在中國同時投放，在產業轉型過程中，新能源汽車的核心技術和產品已經完成布局，5G環境和互聯網平臺為汽車智能化插上了騰飛的翅膀。

當然，中國汽車產業健康發展離不開政策的鼓勵和支持。從1994年第一部產業政策發布，奠定了汽車產業發展的政策基礎。為外商投資和國際合作開拓了寬闊的道路，讓外商也吃下了定心丸。

2001年，中國加入世貿組織，創造了此后快速發展的15年。2010年國務院確立了七大戰略新興產業，其中有六項與汽車產業強相關。戰略新興產業中的新一代信息技術把中國帶入互聯網時代，正在催生汽車產業的新的時代。

所以，我們還是非常敬畏，非常敬佩行業的專家和精英們，還有政府的領導，在10多年前能夠看到10年后的今天，真是了不起，所以要相信他們。在未來的“十四五”過程里還要看10年、20年，我們共同來望遠未來。

2015年發布的《中國制造2025》是實行制造強國戰略的第一個十年行動綱領，2018年發布的《外商投資負面清單》，體現了中國汽車產業已經進入高水平開放的時期，敞開心懷，擁抱世界。

在這世界大變局的時代，以國內大循環為主題，通過發揮內需驅動與國際市場更好聯通，實現更加強勁的可持續發展，這堅定地表達了中國政策的全球化決心和姿態。

我報告的第二部分——變革。

正在汽車發展到了新的高點之時，世界正經歷百年未遇之大變局，國際環境日趨復雜，不穩定性、不確定性明顯增加，給我國汽車產業帶來前所未有的影響。

對汽車產業而言，電動化和新一代信息技術快速發展，顛覆了人們對傳統概念的汽車消費，汽車由移動工具轉向智能終端，軟件定義汽車，軟件迭代升級已成為消費的重點關注。人們出于對生活、工作多維的需要，以及安全高效的出行方式的追求，人工智能在汽車業界找到了更為高級的應用空間。

自動駕駛將成為未來的消費追捧，電動汽車帶來的價值愉悅吸引著消費趨勢。這期間，消費者對新技術雖抱有期待，但也存在觀望。這也是行業里面認為在轉型期為什么銷量會下降的一個原因之一，從而延緩了消費節奏。對企業來說，既是機遇更是挑戰，轉型期也必將伴隨著結構的調整，企業要加大創新投入，應對新的競爭是企業經營的爬坡過坎期。

2、隨著互聯網普及應用，已經改變了一般商品的流通方式，而汽車作為品牌消費的內用商品，目前依然沿用傳統的銷售方式。在傳統4S店渠道帶有巨大的分散資產和人員成本，成為汽車行業不堪重負的負擔，相信在不久的將來這一格局將出現連鎖反應，而進入智能信息交互的營銷服務新模式。

在座的各位都是業界，大家知道以前不管干什么車都掙錢。所以投資4S店的中小企業風起云涌，那些豪華品牌，上千萬的投資，一兩年就可以收回。這個時代叫“富養”時代，營養過剩。但是這個時代是非常艱巨和困難的，到目前為止，中高級以下的品牌，高級品牌先放在一邊，靠銷售基本上是不掙錢的，70%的企業不能掙錢，靠維修服務，還有一些金融服務等等維持生計，大家看大屏幕，有的3萬家4S店，每年有2千家陸續退出，實際上都是很好的資產。

工業互聯網的不斷成熟應用將帶來汽車生產、制造方式的改變，沿用近百年的大批量流水作業方式將逐步被智能制造所取代，進而使用戶定義、用戶定制成為可能，汽車將走向個性化消費的時代。這將意味著正資產投入的汽車制造工廠將面臨改造升級。目前世界一流的超級工廠在中國國內已經誕生，改造升級這是傳統汽車制造變革的最艱巨的任務，國內不少企業已經開始智能化改造的探索和實踐。

第四，關于品牌服務。隨著汽車保有量的不斷增加，汽車消費將有增購為主逐漸轉向換購為主，品牌服務創造的客戶黏性將成為企業生存之本。未來智能高效的品牌情感溝通，將不斷豐富作為出行服務商的商業概念，這將使強者的品牌更強，大大擠壓新生品牌的生存空間，帶來的將是產業集中度的不斷提高。

隨著電動化的不斷普及，汽車行業將結束對石油單一能源的依賴，更加適應向能源多元化戰略的轉移，使用清潔能源、可再生資源也是汽車產業對人類社會的重要責任。這無疑是巨大的產業變革。

我們平時在面對電動車的時候，大家經常會有這么一個概念，說我們造的那個電動車使用起來和傳統車一樣方便，可能還有價值愉悅。這是站在消費的層面來說。這里我想說的，電動車和傳統汽車已經有了本質上的變化，昨天大家在論壇的時候提出一個概念叫“電動智能汽車”，這里想說的就是，電動車對于一輛汽車來說實際上是換了心臟、換了血液也換了神經系統，那就是電控的這套系統，這是一個巨大的變革。汽車行業將付出巨大的努力和轉型代價，掀起這場能源革命，去改變人類對電力資源的使用方式，這將誕生許多新的生態。

關于供應鏈和產業鏈的方面，同時我們也不可忽視逆全球化與全球化的對斥，疫情客觀上加劇了逆全球化的風險，將深刻影響汽車產業鏈和供應鏈的結構平衡，不可避免地帶來全球產業鏈的重構，這個重構是肯定的，但不會像疫情初期的時候想的工廠搬家這個事情，它是一個布局的問題。這是伴隨產業變革的潛在風險，企業難以回避，這是挑戰也是機遇。汽車產業鏈上的風險在上游層級與電子信息產業相互融合，是共性難題，需要舉國之力。

我們今天在座的很多是電子信息產業、高科技產業的嘉賓，你們的責任、你們的使命非常的偉大。

在政策方面，中國在堅定實施更高水平開放的同時，也將不斷探索構建社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術公關、創新、舉國體制，堅定地集中國家力量創新，攻克制約產業發展的共性難題。這一點我們汽車行業還是非常欣慰，這個消息也是最近公開對外宣布的。

同時，在政策層面，中國堅持擴大高水平的開放和深化市場化改革互促共進，并向制度型開放轉變，吸收借鑒國際成熟市場經濟制度經驗和人類文明有益成果，加快國內制度規則與國際接軌。這一點，也是在逆全球化和疫情影響下的，很多外商投資企業前一個時期是比較困惑的，我們的政府及時地回答了這樣一個問題，向有作為的全球汽車商敞開心懷，共同發展，迎接大變革的到來，相信汽車產業治理體系更加科學，政策會更加穩定。

實際上很多成熟的汽車市場發展的比較漫長，形成的規則比較穩定，我們是快速增長的20年，產業增長了、市場增長了、政策不斷調整，而且政策調整讓很多外商投資企業感到不太適應，也不斷提出問題，我們的政府現在也不斷提高治理水平。

第三部分——挑戰。

大變革時期，汽車行業如逆水行舟需要巨大的動力驅動前行，這對行業和企業都是前所未有的挑戰，是對能力和實力的考驗。對企業而言，市場下滑在低位盤整，生存競爭加劇，這對企業經營能力和收益是嚴峻的考驗。產業轉型、消費升級期間，產品轉型、技術升級以及法規升級需要大量投入，對企業的實力要求更高，優勝劣汰的局面必然轉變，轉不過型，升不上級將面臨退出風險，這張圖是我們想象的圖，現在汽車市場經濟開始平穩，開始波動，這時候又要大量投入，又要轉型，要跳上去，那么跳上去了，未來的路還有很遠，跳過去的企業，也不乏存在，退出也成為必然。現在行業里面一些比較艱難的企業已經逐漸退出了，一些大集團不同的板塊，有的板塊上去了，有的板塊也退出了，這是一個必然的現象。

新時期產業形態和產業生態不斷發生變化，合資合作將打破原有的平衡，品牌能力將直接關乎企業的生存能力，企業戰略要加快適應實施強強聯合，跨界融合，這些都是需要拼搶的戰略機遇，這將挑戰傳統的思維模式。昨天，在上午下午的研討中，車企的大佬們在一起有一個話題，說過去看一個工廠，看這個資產眼看不行的時候還在堅守，不知道去合作，不知道去迎合，最后變成廢墟拉倒。這是一個觀念問題。

美國的公司都是在高點的時候找合作，然后把它賣掉，我們的理念在已經不行了，躺下以后找人去扶，成本相當高，代價相當大。

環境、能源、交通等社會要素對產業的制約進一步加劇，需要共同面對、協調發展。在過去的10年里，為了適應環境和能源的問題，全行業在新能源領域投資巨大，如何發揮投資的經濟、社會和環境效益，是新能源汽車發展的巨大挑戰，需要全社會高度關注，安全問題和成本問題依然是重大的制約，這是擺在本行業面前的現實挑戰。昨天，新能源下一步產業化如何順利的、健康的發展下去，也是大家討論的一個話題。我相信在后面的分論壇里面，新能源這個話題有專門的論壇場景，希望大家也發表自己的見解。

站在汽車產業的角度，從宏觀經濟互相影響的原理和邏輯，政策的科學引導將是產業持續發展的根本保障，這對行業治理水平提出更高要求，尤其是世界格局不穩定、不確定的演變，更需要國內有穩定的政策對應，使中國全球最大的汽車市場具有堅強的抗風險能力，為全球汽車產業引航。

最后，發展思路沒有說的很具體。發展思路還是靠接下來的專家、領導論壇，來提供真知灼見。

“十四五”是國家兩個百年奮斗目標的歷史交匯期，是汽車產業轉型升級的關鍵窗口期，新一輪技術革命為產業轉型提供了廣闊的空間和無限的機遇，新冠疫情加快了產業轉型的速度和難度，這也倒逼產業加快轉型的速度，汽車產業必須抓住未來5年的戰略機遇期，在危機中遇新機，建設發揮引領作用的汽車強大市場，創造汽車產業發展新機遇。在變局中開新局，加快形成健康的國內產業大循環，開拓汽車產業全球化新格局。

?本次論壇我們還邀請了行業主管部門的領導、專家、學者，共同共商行業“十四五”發展大計，為未來發展謀篇布局。這兩天還將舉行八場主題論壇，供大家充分研討，為行業發展出謀劃策，希望大家貢獻集體智慧，拿出真知灼見，引領汽車產業邁向新征程。